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中信银行:拟公开发行不超400亿元可转债

时间:2019-07-15 17:39作者:admin打印字号:

2019年2月27日晚,中信银行股份有限公司(“中信银行”上海证券买卖所代码:601998)披露公开发行A股可转换公司债券召募仿单。召募仿单显示,公司拟发行可转债总额不超过群众币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的召募资金将用于支持未来业务发展,正在可转债转股后按摄影闭羁系要求用于增补该行主题一级资本。

近年来,中信银行资产规模急剧增长,剩余能力不息提高。面对宏观经济下杏注金融脱媒、利率市场化、互联网金融打击、同行逐鹿进一步加剧等谋划挑战,中信银行加快谋划转型,正在传承传统业务上风根底上,萦绕“轻资本、轻资产、轻本钱”发展导向,推动从规模增长型向效益增长型发毡ィ式转变,积极优化业务模式,对现有公司金融产品举行整合,加大产品和业务模式创新力度,强化营销和办事渠路互通互融,阐扬资源整合上风,提升公司金融归纳办事能力。

召募仿单披露,中信银行的重要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年,中信银行实现净利润辨别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元,公司谋划业绩维持了稳定发展的势头。未来召募资金的到位和资本实时有用的增补,将有利于中信银前进一步提升资本充分程度和剩余能力,增强危害招架能力和主题逐鹿实力,实现优秀的谋划业绩和财务外现。

正在此之前,中邦证监会于2018年12月25日出具了《闭于批准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号),批准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行外示,本次可转换债发行将向原A股股东优先配售,优先配售后余额局部选取网下和网上相结合的方式发杏祝

据布告显示,本次中信银行公开发行A股可转换债券接纳承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司动作联席保荐机构和主承销商,中信建投证券、中银邦际证券、瑞银证券和高盛高华证券动作联席主承销商,将助力中信银行可转债的顺手发杏祝

业内人士以为,中信银行动作具备强大归纳逐鹿力的全邦性商业银行,将借助这次可转债发行实现公司逐鹿上风再次奔腾,从而进一步增强公司行业逐鹿力。

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