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中国成全球最大铂金消费国 年消费占全球30%

时间:2018-03-27 15:24供稿单位:织梦58打印字号:

中国经济周刊-经济网讯(记者 宋杰)经济网记者3月5日获悉,由上海场外大宗商品衍生品协会(SOCDA)、世界铂金投资协会(WPIC)和上海纽约大学波动研究所联合主办的“中国铂金市场发展研讨会”本月在上海纽约大学举行。研讨会以中国铂金市场的发展与现状为主题,对中国的铂金市场及世界铂金市场的发展、新领域应用等方面进行深入探讨。

主办方之一的世界铂金投资协会(WPIC)成立于2014年,由世界6家铂金矿业翘楚在南非联合创办,旨在通过提供可行性见解与辨识目标市场,推动全球投资者对铂金现货需求,为投资者提供更便捷的渠道,更广泛和多样化的铂金投资产品,阐明铂金独特的投资特点等。

本次研讨会也是继世界铂金投资协会2017年3月份宣布进入中国市场后首次公开亮相。为什么要选择在这个时候进入中国市场,WPIC首席执行官Paul Wilson表示,中国是世界上最重要的铂金市场,占据全球30%的需求,除此之外,中国的经济增长强劲又健康,这就使得中国铂金市场的未来展望非常有吸引力,对铂金这个具备广泛用途的金属而言是一个非常好的市场。

采访中,Paul Wilson表示,WPIC此次进入中国,首先就是要把WPIC对铂金市场的独特见解及投资特点带给中国的投资者,为中国的投资者解释这个市场的基本面以及铂金市场里面有哪些因素会影响到投资,会影响到铂金的价值。第二方面,WPIC未来会争取跟国内交易所合作,包括黄金交易所、上海清算所及上海期货交易所,争取为国内投资者增加铂金交易合约,增加市场的流动性,给投资者提供更多低成本的投资选择。第三方面,WPIC会跟国内的金融机构合作,包括银行,资管,信托等,和他们一起合作开发适合国内投资者的铂金投资产品。目前,WPIC已经和上海黄金交易所、上海清算所,上海期货交易所等机构接触,讨论未来合作的可能性。

铂金投资产品种类较少一直是投资人所关注的问题。在如何推动铂金投资产品开发上,Paul Wilson认为,增加铂金被动投资的一个重要渠道是推动铂金价格指数化,将铂金价格纳入大宗商品指数成分,开发铂金ETF市场是WPIC的职责。今年年初,WPIC与美国一家ETF公司GRANITE共同开发出铂金ETF,并在纽约交易所挂牌上市,这对于铂金投资来说是一个很好的开端。

此外,铂金作为一种同时具备贵金属和基础金属特性的产品,在抗通胀保值与分散投资者风险方面发挥着重要作用。在当前市场,美联储加息的预期非常高,从这一点来讲,铂金可能和黄金一样,在抗通胀保值同步呈现正相关性。同时铂金也是一种具有基础金属特性的产品,在工业领域的需求受到多方关注。

据了解,铂金工业应用主要来自于汽车尾气净化剂、燃料电池汽车、平板玻璃等行业。有数据显示,上海黄金交易所2002年自开通铂金合约以来,累计铂金交易量750吨,成交金额2181亿元,其中很大一部分需求来自工业领域。

上海黄金交易所副总经理宋钰勤表示,2017年,平板玻璃行业铂金需求保持着稳定,但玻纤炼油行业铂金的需求量萎缩严重。去年工业生产企业通过上金所购买的出库铂金8吨,占总出库数的35%,工业需求保持平稳。

北京安泰科信息股份有限公司贵金属市场高级分析师姬长征分析称,汽车工业领域对铂金的需求持续增加。受环境治理以及对汽车尾气排放控制更加严格的要求,其中欧盟实行第六阶段排放标准,中国也在加大汽车使用监督,对铂金的使用会产生积极的影响,作为铂金材料使用的新领域,燃料电池汽车也有望成为新的增长点。

汤森路透GFMS高级分析师李冈峰同时认为,与锂电池汽车相比,燃料电池汽车在电池消耗量,环境保护等方面具有更好的效用价值,而铂金作为燃料电池的核心催化剂,从长期角度来看,市场需求将会有很大的提升空间。

李冈峰同时还表示,从今年开始,市场已经开始看到铂金的投资价值,净多头从去年的平均净9吨增加到现在的净30多吨。如果不考虑杠杆因素,从长期角度来看,铂金还有基本面上的投资属性,实际上比黄金更具备投资价值。

世界铂金投资协会(WPIC)研发总监Trevor Raymond表示,在供应层面,由于世界最大铂金产地南非政治局势动荡,增加了铂金矿的开采成本,也一定程度上影响了供应稳定。同时,由于开采成本增高,超过了南非通胀的水平,盈利空间下降,短期内很难有公司再进入铂金开采市场,从而进一步限制了铂金的供应。而在需求层面,随着国际上对氢燃料汽车应用和推广的持续升温,铂金在未来氢燃料电池的应用前景愈发广阔,全球市场对铂金的需求也将持续增长。因此,全球铂金市场供需失衡正在加剧。正是由于未来铂金供不应求的预期,Trevor Raymond认为,铂金仍是一种可靠的投资产品。未来WPIC将与相关企业、投资机构一起,通过铂金产品的创新提升铂金市场流动性,推动中国铂金投资市场的发展。

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